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Envase y Embalaje: Frenazo a la recuperación

El sector español de Envase y Embalaje sufrió una caída del 1,1% en 2012, hasta situar su facturación en 14.500 M€, según se desprende de la Envase y Embalajeinformación recabada por Alimarket Envase de los 675 principales operadores del sector. Se trata, por tanto, del segundo retroceso producido en el último lustro, y aplaza unas expectativas de recuperación fundamentadas en dos años continuados de crecimiento.

La evolución del Índice de Precios Industriales aplicado a los segmentos de actividad relacionados con el packaging confirma estas apreciaciones, pues prácticamente todos se comportaron peor que en 2012. Así, el IPRI en la fabricación de productos plásticos aumentó un 2,0% (frente al 3,5% del año anterior); en productos de madera y corcho apenas creció un 0,9% (2,0% en 2011), tanto en artes gráficas y servicios relacionados como en producción y transformación de vidrio se mantuvo completamente plano (frente a 4,7% del primero y 2,1% del segundo en 2011); y en el epígrafe de otros productos metálicos (packaging entre ellos) se pasó de una subida del 3,3% a otra de apenas 0,2%. Y en los datos correspondientes a los nueve primeros meses de 2013 no se aprecia un cambio significativo de tendencia.

En este contexto de recesión económica, contención de precios, caída de la facturación y deterioro de los márgenes, la exportación ha resultado nuevamente vital para sostener las cuentas de resultados de una buena parte de las empresas del sector. Así, los datos del ICEX determinan que las ventas de productos de envase y embalaje al exterior registraron un crecimiento del 3,7% en 2012, hasta los 2.450,4 M€. Si bien, se aprecia una nueva deceleración en su ritmo de crecimiento, tras el 12,7% logrado en 2010 y 6,3% en 2011.

Los envases de vidrio son los que mejor evolucionaron, con una subida del 8,2%, seguidos de los de papel y cartón (+6,8%). En términos absolutos, los envases metálicos (con 849 M€) y los de plástico (727 M€) continúan siendo los segmentos más exportadores. En los nueve primeros meses de 2013, y a diferencia de lo que sucedía con el IPRI, las exportaciones acumulaban una subida del 7,8%, por lo que parece que aún disponen de un cierto recorrido al alza. Francia (con un 33,3% del total), Portugal (14,3%) y Marruecos (5,6%) lideran la lista de destinos.

Las importaciones, por su parte, mantuvieron la tónica de atonía mostrada en los últimos años, con tímidos crecimientos del 0,7% en 2010, 1,4% en 2011 y 0,9% en 2012, hasta quedar situadas en 2.075,4 M€. De nuevo Francia y Portugal, con el 20,0% y 17,7%, respectivamente, encabezan la lista por países, seguidos de cerca por Alemania (16,8%) e Italia (13,5%).

El alumbramiento de un nuevo gigante

El sector sigue caracterizado por el alto grado de concentración de ventas, con un 57,1% en manos de los 50 mayores operadores (casi un punto más que hace un año), a su vez segmentado en un 32,5% a cargo de compañías participadas en al menos un 50% por inversores extranjeros y un 24,6% en poder de las que están compuestas de forma mayoritaria por capital nacional. La presencia de capital foráneo resulta mucho menos acusada en el conjunto de la muestra, ya que las empresas participadas íntegramente por capital nacional suponen el 82% en número y aglutinan el 54% de los ingresos y el 60% del empleo, cifrado éste en 50.900 trabajadores.

Apenas una decena de los 25 mayores grupos fabricantes de packaging son de capital español, con Armando Álvarez, Vidrala, Petit y Saica Pack a la cabeza (si bien el grupo Saica supera los 2.100 M€ con la suma de sus negocios de recuperación y fabricación de papel y su presencia internacional). La reciente compra de Mivisa, uno de los cinco mayores operadores del sector, por parte de la multinacional estadounidense Crown Holdings, le ha dado a ésta el liderazgo absoluto en nuestro país, con una facturación proforma que alcanza los 900 M€. No obstante, habrá que esperar al pronunciamiento de las autoridades de Competencia, pues no sólo se trata de los dos mayores grupos de envases metálicos en nuestro país, sino que en el segmento específico de envases para conservas pasarían a controlar en torno a los dos tercios del mercado.

Por: Antonio Martínez en Alimarket


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